紅塔證券發(fā)行在即，ST云投與ST滬科依舊拼(kēng)爹(diē)
來源：云南天樞玉衡
發(fā)布時間：2019-06-21
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紅塔證券發(fā)行在即，ST云投與ST滬科依舊拼(kēng)爹(diē)
今日導(dǎo)讀：
?紅塔證券將于下周一在上交所發(fā)行，發(fā)行后總股本將不超過36.33億股,預(yù)計募集資金凈額12.22億元；
?太平洋因第一大股東終止實施增持計劃遭上交所問詢，所涉擔(dān)保物權(quán)糾紛案；
?ST云投擬繼續(xù)向大股東借新還舊，金額合計6.69億元；此外云投生態(tài)已收到其向云投集團轉(zhuǎn)讓子公司的轉(zhuǎn)讓款3000多萬元；依舊是依靠云投集團輸血
?ST滬科擬向大股東昆交投借款0.95億元，但有逾三分之一股東反對該項議案；
?易見股份擬發(fā)行25億元公司債，并開始著手選聘承銷機構(gòu)；
?東方金鈺董秘任期由三年改為三個月，該公司股票受黃金概念影響接連上漲；
?華致酒行股東集體增持公司股票；
?震安科技將變更公司名稱。
一、紅塔證券發(fā)行在即
紅塔證券于今年4月18日上午順利過會，首次公開發(fā)行不超過36,400萬股人民幣普通股（A股）的申請獲中國證監(jiān)會《證監(jiān)許可[2019]903號》文核準(zhǔn)。各位投資者可于下周一（即2019年6月24日）按照3.46元/股的價格進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。
本次紅塔證券將發(fā)行不超過36,400萬股股票，占發(fā)行后比例將不超過10.02%，不存在老股轉(zhuǎn)讓情形。發(fā)行市盈率為35.56倍，發(fā)行前、后每股凈資產(chǎn)約為3.4582元/股和3.4480元/股。
本次發(fā)行，紅塔證券預(yù)計可募集資金12.59億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，募集資金凈額約為12.22億元。其中，發(fā)行費用明細(xì)如下：
二、太平洋證券
（一）第一大股東終止實施增持計劃遭上交所問詢
1.事件背景
太平洋證券于2018年7月10日發(fā)布公告稱，將增持公司1%-5%的股份：
隨后，嘉裕投資通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以競價方式累計增持太平洋2,321,700股，占公司總股本的0.0341%，增持金額共計人民幣514.72萬元。
然而，本次增持并未完成原定的增持計劃，為此，太平洋于2019年1月11日再次發(fā)布公告稱，將對本次增持計劃進行延期：
BUT?。?/b>說好的增持卻說停就停??！
在本次增持的整個過程中，嘉裕投資累計增持公司股份2,321,700股，占公司總股本的0.0341%，即維持2019年1月公布的數(shù)據(jù)。換句話說，在增持延期公告發(fā)布后的5個多月中，嘉裕投資并未進行任何增持！
若以計劃增持最低限額1%來計算，嘉裕投資的增持進度僅完成了3.41%；若以計劃增持中間值2.5%來計算，嘉裕投資的增持進度也僅完成了1.364%。
增持計劃可謂是還未開始，便已結(jié)束。
以此為交換的，是公司收到了上交所監(jiān)管一部的三連問！
2.終止增持問詢函
距太平洋公布其大股東終止增持的一天之后，公司即收到了上交所監(jiān)管一部的問詢函。
本次問詢函主要從如下三個方面進行了詳細(xì)的追問：
其中值得注意的是，在增持計劃期間，嘉裕投資仍進行了股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，目前累計質(zhì)押公司股份占其所持股份比例已達99.9%。
（二）所涉擔(dān)保物權(quán)糾紛案進展
太平洋申請谷紅亮實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)糾紛案、申請廈門當(dāng)代文化發(fā)展股份有限公司實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)糾紛案、申請嘉興融仁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)糾紛案，近日公司收到法院出具的《民事裁定書》。
以上三個案件，涉及金額合計8.36億元，各案件的具體情況如下：
查看對應(yīng)的三只股票可以發(fā)現(xiàn)，目前太平洋所持眾應(yīng)互聯(lián)、當(dāng)代東方、ST華夏的股票市值，與涉案金額存在一定的差距。
目前，太平洋擁有拍賣、變賣相應(yīng)股票的權(quán)利，但具體的出售時間、可回收的金額還不能確定，因此，也無法準(zhǔn)確判斷以上三起案件會對太平洋本期利潤或期后利潤的具體影響金額。
三、ST云投
（一）向云投集團借新債，還舊債
2019年度，ST云投合計6.69億元云投集團委托貸款到期，然而子之無能，只能喚爹支援，借新還舊，以解其資金壓力。
6.69億元的委貸到期日期和對應(yīng)金額如下表所示：
經(jīng)協(xié)商，云投集團將繼續(xù)通過委托貸款的方式，將上述資金借予ST云投，借款期限為1年，借款利率為7.72%/年，借款利息和委托貸款手續(xù)費5,171.37萬元。
截至目前，ST云投向云投集團借款余額為15.53億元，與云投集團發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額累計6,965.98萬元。
（二）向云投集團轉(zhuǎn)讓下屬子公司
成都云投生態(tài)園林景觀工程有限公司系ST云投全資子公司，現(xiàn)擬以評估價格3,007.11萬元向控股股東云投集團出售該公司100%股權(quán)。
成都云投生態(tài)園林景觀工程有限公司近兩年資產(chǎn)負(fù)債情況如下：
可以看到，成都云投生態(tài)園林景觀工程有限公司是高負(fù)債運營，本就居高不下的資產(chǎn)負(fù)債率在2018年還愈演愈烈，達到了92%。
然而，云南省國資委通過了該項關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)備案工作，云投集團也于近日支付了轉(zhuǎn)讓價款3,007.11萬元。
四、ST滬科繼續(xù)向大股東借款
與ST云投的情況相仿，ST滬科也因經(jīng)營困難而向控股股東昆明交投就其0.95億元借款申請展期。
據(jù)悉，ST滬科與昆明交投簽訂的金額為2,100萬元及7,400萬元的借款合同將分別于2019年9月及2019年12月到期。本次簽訂的《借款展期合同》顯示，以上借款將展期1年，并按照按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率4.35%支付相應(yīng)利息。
然而該項議案在股東大會表決中，盡管最終審議通過，但有超過三分之一的股東就該議案投了反對票。
五、易見股份將選聘公司債承銷機構(gòu)
易見股份擬公開發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣25億元(含25億元)，期限不低于2年(含2年)的公司債券，并于近期就該公司債的主承銷商進行了招標(biāo)評審會。
根據(jù)評審結(jié)果，為順利推進債券發(fā)行的相關(guān)工作，公司擬聘請海通證券為本次公開發(fā)行公司債券的主承銷商，平安證券和華西證券為聯(lián)席承銷商。
六、東方金鈺
（一）董秘任期變更
東方金鈺原公告稱公司將聘請宋孝剛先生為公司董事會秘書，任期三年，自董事會通過任命之日起至第九屆董事會屆滿止。
然而，東方金鈺近日再次發(fā)布公告，稱因宋孝剛先生暫未獲得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書，因此宋孝剛先生只能代行公司董事會秘書職責(zé)，任期至2019年8月31日為止。
東方金鈺今年以來公告、年報均是朝發(fā)夕改，如今董秘還系無證上崗，今后至亂象怕是有增而無減了。
（二）股價接連上漲
盡管公司管理混亂、信息披露質(zhì)量低下，但因公司搭載上了“黃金”概念，東方金鈺的股價已從3.38元/股上漲至今4.51元/股，增幅高達33.43%。
七、華致酒行股東增持公司股票
據(jù)媒體爆料，華致酒行5位董事、高管于本月13、17、18日分別增持了公司股票，但這一信息華致酒行方面暫未正式出具相關(guān)公告。
具體增持情況如下：
八、震安科技將變更公司名稱
震安科技為擴大公司影響力，日前審議通過《關(guān)于變更公司名稱暨修訂<公司章程>的議案》，擬將公司名稱由“云南震安減震科技股份有限公司”變更為“震安科技股份有限公司”，證券簡稱“震安科技”及證券代碼“300767”保持不變。
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