天樞觀察：向好！云南省屬三大投融資集團2023Q3經(jīng)營與財務概覽
來源：云南天樞玉衡
發(fā)布時間：2023-12-19
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截止目前，云南省屬三大投資集團——云南省投資控股集團有限公司、云南省建設投資控股集團有限公司和云南省交通投資建設集團有限公司均已發(fā)布了2023年三季度報告。
總體來看，2023年前三季度云南省屬三大投資集團累計實現(xiàn)營業(yè)收入3,255.07億元，實現(xiàn)歸母凈利潤71.52億元；三家集團公司總資產(chǎn)累計2.254萬億元，總負債累計1.52萬億元，有息負債估計值累計約1.18萬億元。
特別說明的是，由于公司三季報不披露財務報表附注，因此各家公司的有息債務均為估計值，計算公式如下：
有息債務＝短期借款＋交易性金融負債＋衍生金融負債＋應付票據(jù)＋一年內(nèi)到期的非流動負債＋其他流動負債＋長期借款＋應付債券＋租賃負債。
一、云投集團
云南省投資控股集團有限公司2023年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入1,562.78億元，同比增長8.89%；實現(xiàn)凈利潤48.62億元，同比增長148.75%；實現(xiàn)歸母凈利潤25.05億元，同比增長4650.64%。
截至2023年9月30日，云投集團總資產(chǎn)5,832.13億元，較2022年末增加2.56%；總負債3,950.42億元，較2022年末增加6.09%；資產(chǎn)負債率為67.74%，較2022年末增加2.26個百分點。
根據(jù)云投集團2023年三季度財務報表顯示，公司有息負債估計值為3,383.92億元，約占云投集團總負債的85.66%，具體明細如下：
從現(xiàn)金流量來看，云投集團2023年三季度籌資活動現(xiàn)金凈流出47.27億元，其中，取得借款1,715.17億元，償還債務1,707.24億元，支付利息131.25億元，差額為-123.32億元。
值得注意的是，云投集團的合并報表中，包含了云南省能源投資集團有限公司、云南省鐵路投資有限公司等發(fā)債企業(yè)財務數(shù)據(jù)。
其中：
云南能投集團2023年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入883.63億元，同比下滑3.98%；實現(xiàn)凈利潤45.50億元，同比增長57.43%；實現(xiàn)歸母凈利潤42.84億元，同比增長81.99%。
截至2023年9月30日，云南能投集團總資產(chǎn)2,578.75億元，較2022年末增加2.71%；總負債1,775.69億元，較2022年末增加4.48%；資產(chǎn)負債率為68.86%，較2022年末增加1.17個百分點。
云南鐵投2023年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入3.77億元，同比下滑12.67%；實現(xiàn)凈利潤10.03億元，同比增長90.71%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.04億元，同比增長90.63%。
截至2023年9月30日，云南鐵投總資產(chǎn)811.84億元，較2022年末增加2.10%；總負債423.20億元，較2022年末4.21%；資產(chǎn)負債率為52.13%，較2022年末增加1.06個百分點。
二、云南建投集團
云南省建設投資控股集團有限公司2023年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入1,256.21億元，同比增長3.13%；實現(xiàn)凈利潤31.54億元，同比增長39.90%；實現(xiàn)歸母凈利潤32.71億元，同比增長41.76%。
截至2023年9月30日，云南建投集團總資產(chǎn)8,261.81億元，較2022年末增加5.33%；總負債5,676.59億元，較2022年末增加2.11%；資產(chǎn)負債率為68.71%，較2022年末增加0.06個百分點。
據(jù)云南建投集團最近一期債券發(fā)行的募集說明書披露，云南建投集團涉及建筑施工、房地產(chǎn)、建筑工業(yè)、貿(mào)易、保障房管營收入、特許經(jīng)營收入、酒店、物業(yè)、餐飲等服務業(yè)、供水售電及其他收入共計九個業(yè)務板塊。
其中，云南建投集團2023年1-9月營業(yè)收入的74%來自于建筑施工，17%來自于貿(mào)易。公司近三年及2023年1-9月主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本及主營業(yè)務毛利潤情況如下：
根據(jù)云南建投集團2023年三季度財務報表顯示，公司有息負債估計值為3,693.44億元，約占云南交投集團總負債的65.06%，具體明細如下：
從現(xiàn)金流量來看，云南建投集團2023年三季度籌資活動現(xiàn)金凈流入832.76億元，其中，取得借款842.61億元，償還債務639.70億元，支付利息等129.16億元，差額為73.76億元。
值得注意的是，云南建投集團的合并報表中，包含了發(fā)債企業(yè)云南省水利水電投資有限公司財務數(shù)據(jù)。
云南水投2023年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入26.12億元，同比增長8.33%；凈利潤虧損2.83億元，同比下滑81.88%；歸母凈利潤虧損2.16億元，同比下滑126.82%。
截至2023年9月30日，云南水投總資產(chǎn)1,609.55億元，較2022年末增加5.15%；總負債536.36億元，較2022年末增加12.12%；資產(chǎn)負債率為33.32%，較2022年末增加2.07個百分點。
三、云南交投集團
云南省交通投資建設集團有限公司2023年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入436.08億元，同比增長28.63%；實現(xiàn)凈利潤12.06億元，同比增長71.48%；實現(xiàn)歸母凈利潤13.76億元，同比增長106.87%。
截至2023年9月30日，云南交投集團總資產(chǎn)8,360.79億元，較2022年末增加6.04%；總負債5,611.69億元，較2022年末增加6.29%；資產(chǎn)負債率為67.12%，較2022年末增加0.16個百分點。
根據(jù)云南交投集團2023年三季度財務報表顯示，公司有息負債估計值為4,728.98億元，約占云南交投集團總負債的84.27%，具體明細如下：
從現(xiàn)金流量來看，云南交投集團2023年三季度籌資活動現(xiàn)金凈流入168.25億元，其中，取得借款452.94億元，償還債務200.63億元，支付利息147.43億元，差額為104.88億元。
值得注意的是，云南交投集團的合并報表中，包含了發(fā)債企業(yè)云南機場集團有限責任公司財務數(shù)據(jù)。
云南機場集團2023年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入38.22億元，同比增長43.08%；凈利潤虧損4.86億元，同比增加53.36%；歸母凈利潤虧損4.93億元，同比50.79%。
截至2023年9月30日，云南機場集團總資產(chǎn)736.07億元，較2022年末增加8.15%；總負債320.27億元，較2022年末增加19.79%；資產(chǎn)負債率為43.51%，較2022年末增加4.23個百分點。
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