天樞觀察：光伏產(chǎn)業(yè)全方位研究綜述
來(lái)源：云南天樞玉衡
發(fā)布時(shí)間：2020-05-22
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研究總結(jié)
第一，在政策性需求刺激，制造上規(guī)模后成本不斷降低的驅(qū)動(dòng)之下，中國(guó)已經(jīng)建立了龐大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)和生產(chǎn)制造設(shè)備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，整個(gè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能和產(chǎn)量與均居世界第一位；
第二，靠政府扶持和政府補(bǔ)貼機(jī)制，中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展到了全球第一，但是政府補(bǔ)貼機(jī)制應(yīng)該逐步退出，否則不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)中性和真正轉(zhuǎn)向靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展；
第三，中國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)和核心領(lǐng)域有突破，但創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)還受制于人；這需要從政府引導(dǎo)發(fā)展加快轉(zhuǎn)向市場(chǎng)引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展；
第四，集中式光伏發(fā)電浪費(fèi)巨大土地資源，僅僅適合地廣人稀的西部和條件特殊、荒涼的特殊地域；但是分布式光伏發(fā)電裝置卻能夠較好的發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，所以相關(guān)機(jī)制要配套完善；
第五，產(chǎn)業(yè)集中度較高環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)將逐步整合全產(chǎn)業(yè)鏈，目前硅料龍頭企業(yè)已經(jīng)延伸到硅片龍頭企業(yè)，再延伸到電池片企業(yè)和組件制造環(huán)節(jié)，下一步全產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭企業(yè)會(huì)整合出現(xiàn)；
第六，市場(chǎng)端營(yíng)銷很關(guān)鍵，這也是目前組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低的關(guān)鍵原因，產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈整合過(guò)程中必須注重終端營(yíng)銷，這既要比拼技術(shù)和質(zhì)量與穩(wěn)定性，更要比拼市場(chǎng)營(yíng)銷能力；
第七，政府應(yīng)該從政策層面推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈整合，特別是對(duì)集中式電站的需求端應(yīng)該有規(guī)模和技術(shù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)分布式發(fā)電裝機(jī)要有補(bǔ)貼、質(zhì)量和上網(wǎng)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)分布式光伏發(fā)電裝機(jī)覆蓋面（如符合條件地區(qū)的低密度住宅如別墅屋頂?shù)缺仨毎凑展夥姵匕澹U(kuò)大和產(chǎn)業(yè)化提升。
第八，目前這個(gè)產(chǎn)業(yè)的組件環(huán)節(jié)最容易介入，進(jìn)入門檻最低，但是也是很容易被替代和持續(xù)核心競(jìng)爭(zhēng)力較弱的環(huán)節(jié)，它主要靠銷售資源或代工需求生存。
目 錄
一、 國(guó)內(nèi)外能源結(jié)構(gòu)演變與光伏發(fā)電
（一）全球能源結(jié)構(gòu)的變化與光伏發(fā)電的崛起
（二）中國(guó)能源結(jié)構(gòu)與光伏發(fā)電
二、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
（一）中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的四個(gè)主要發(fā)展階段
（二）補(bǔ)貼機(jī)制與光伏電站的高回報(bào)
專欄：民營(yíng)光伏電站主力投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)-信義能源
（三） 光伏電池技術(shù)創(chuàng)新
專欄：光伏玻璃龍頭企業(yè)-信義光能專欄：逆變器龍頭企業(yè)-陽(yáng)光電源
（四） 中國(guó)光伏發(fā)電的最新政策演變
三、光電效應(yīng)原理
（一） P-N結(jié)光伏發(fā)電原理
（二） 光電轉(zhuǎn)換效率
（三） 光伏組件和光伏發(fā)電
四、 光伏電池及其技術(shù)進(jìn)步
（一） I代電池片:鋁背場(chǎng)電池及工藝與制造設(shè)備
（二） II代電池片:PERC電池工藝與制造設(shè)備（三） III代電池片：異質(zhì)結(jié)HJT電池
五、光伏電池效率提升的技術(shù)路徑
（一） 單晶替代多晶，PERC取代AL-BSF
（二） N型替代P型，HJT和N-PERT實(shí)踐
（三） HJT技術(shù)的不足
（四） TOPCON技術(shù)
六、異質(zhì)結(jié)HJT技術(shù)及其優(yōu)劣與產(chǎn)業(yè)化
（一） HJT主要原理及工藝
（二） HJT電池的生產(chǎn)工藝與設(shè)備七、光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)分析
（一） 上游（一）硅料
專欄：硅料龍頭企業(yè)-通威股份
（二） 上游（二）硅片專欄：單晶爐龍頭企業(yè)盛機(jī)電晶
（三） 光伏硅片制造工藝專欄：硅片雙寡頭之一-隆基股份專欄：硅片雙寡頭之一-中環(huán)股份
（四） 硅片尺寸變大是硅片的發(fā)展趨勢(shì)
（五） 中游（一）電池
專欄：電池片制造設(shè)備龍頭企業(yè)-捷佳偉創(chuàng)
（六） 中游（二）組件八、光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)分析
（一） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的附加值分布
（二） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度
（三） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資回報(bào)比較
（四） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效發(fā)展動(dòng)態(tài)
（五） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)入門檻難易程度
（六） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展后勁
（七） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本構(gòu)成
（八） 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代
九、研究總結(jié)
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